アセットマネジメントOne 厳選ジャパン 9月月報アップデート 

2024/10/21

2024/10/21

Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOneの運用する厳選ジャパンの9月の基準価額騰落率は3.0%でした。それに対して、日経平均は△1.9%、TOPIXは△2.5%、グロース250は△2.4%でした。 

純資産は8月から1.6%となりました。 
基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流出があったと思われます。 

業種別保有比率に変動がありました。  
医薬品、サービス業の保有比率がPF内で上がりました。  
情報·通信業の保有比率がPF内で下がりました。 

楽天銀行、三菱重工業について、組入上位銘柄の変動がありました。 

今後の見通しに関しては、円高に繋がる米国景気悪化への注意についての記載が追加されています。 

医薬品の保有比率がPF内4位からPF内3位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

サービス業の保有比率がPF内5位からPF内4位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

情報·通信業の保有比率がPF内3位からPF内5位に下がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

非鉄金属の保有比率はPF内6位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

卸売業の保有比率はPF内10位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。  

先月の保有7位の楽天銀行は、今月の保有上位10銘柄には入っていませんでした。値下がりにより相対的に株価が下落した結果だと思われます。 

今月の保有上位10銘柄には新しく三菱重工業が入りました。買い増しもしくは新規に購入された結果上位に入ったと思われます。 

円高に繋がる米国景気悪化への注意についての記載が追加されています。 

前回レポート: 

◎今後の見通し 

日本企業の業績は堅調に推移しており、今後も米国金融政策の緩和が想定され事業環境の改善要因になっていくと考えて います。 7月末の日本銀行の金融政策変更により、 急速な円安進行のリスクは低下したと考えており、円安がマイナス要因だった成長企業に注目できると考えています。 一方、円安がプラス要因だった企業については、円安のプラスがなくなっても 成長していける企業に注目したいと思います。 

引き続き、 人手不足と賃上げやデジタル化投資、 半導体やエネルギー、 防衛分野などで見られる国内産業再建に向けた投 資、AIなどのテクノロジー分野の成長、 国際情勢から見た日本の優位性の高まり、 東証の市場改革による上場企業の経営 変化などに注目し、 業績動向や成長性と比較して株価指標に割安感があり、 社会課題の解決に貢献するような成長企業に 投資していく方針です。 

今回レポート: 

◎今後の見通し 

日本企業の業績は堅調に推移しており、今後も米国金融政策の緩和が想定され事業環境の改善要因になっていくと考えて います。 

株式市場の不安定要因になっている日本の政治状況の変化や米国の大統領選などの不透明さも、先行きを見ると低下していくと考えています。 

リスク要因として、 為替の円高につながるような米国景気の悪化に注意していきたいと考えています。 

引き続き、 人手不足と賃上げやデジタル化投資、 半導体やエネルギー、防衛分野などで見られる国内産業再建に向けた投 資 AIなどのテクノロジー分野の成長、 国際情勢から見た日本の優位性の高まり、 東証の市場改革による上場企業の経営 変化などに注目し、 業績動向や成長性と比較して株価指標に割安感があり、 社会課題の解決に貢献するような成長企業に 投資していく方針です。 

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