Disclaimer:
本記事は、記事タイトルのファンドについて、月報の情報と相場の動きからIR Agentsが可能な限りの分析を行った考察であり、当該ファンドが実際にどう動いたかを保証するものではありません。掲載企業の株式 (有価証券) についての投資判断あるいは有価証券の価格やリターンに対する動向に関する助言を行うものではなく、投資勧誘を意図するものでもありません。投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。

報告書サマリー 

TORANOTEC投信投資顧問の運用するTORANOTECアクティブジャパンの2月の基準価額騰落率は9.9%でした。それに対して、日経平均は10.4%、TOPIXは10.4%、グロース250は9.8%でした。 

純資産は1月から14.6%となりました。基準価額騰落率を踏まえて考えると、AUMの流入があったと思われます。 

業種別保有比率に変動がありました。 
機械、ガラス･土石製品、建設業の保有比率がPF内で上がりました。 
サービス業、その他製品の保有比率がPF内で下がりました。 

わらべや日洋ホールディングス、旭ダイヤモンド工業について、組入上位銘柄の変動がありました。 

市場見通しに関して、相場の不安定さを前提に、外部環境の影響を受けにくい銘柄や現預金など内部留保の厚い企業をより明確に打ち出した記載があります。 

業種別保有比率 

情報·通信業の保有比率はPF内1位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

卸売業の保有比率はPF内3位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

機械の保有比率がPF内6位からPF内5位に上がり、業種指数の変動以上に大きく上昇しました。 

ガラス･土石製品の保有比率がPF内8位からPF内6位に上がりました。 

不動産業の保有比率はPF内7位で変わりませんでしたが業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

サービス業の保有比率がPF内5位からPF内8位に下がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

建設業の保有比率がPF内10位からPF内9位に上がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。 

その他製品の保有比率がPF内9位からPF内10位に下がり、業種指数の変動以上に大きく下落しました。

株式組み入れ上位10銘柄 

先月の保有9位のわらべや日洋ホールディングスは、今月の保有上位10銘柄には入っていませんでした。値下がりにより相対的に株価が下落した結果だと思われます。 

今月の保有上位10銘柄には新しく旭ダイヤモンド工業が入りました。買い増しもしくは相対的に株価が上昇した結果上位に入ったと思われます。 

先月の保有内8位のコーア商事ホールディングスは今月は9位でした。騰落率と保有額からの推計によると買い増しされたと思われます。 

市場見通しの記載 

前回レポート： 

◎市場見通し 

今年に入り、金融市場だけでなく、暗号資産のビットコインや金・銀・銅などの貴金属が乱高下するなど、投資家心理を大きく動揺させています。相場の変動率が大きく不安定な環境下、運用においては投資指標面で割安な好業績銘柄や出遅れ感のある銘柄に注目しています。 

今回レポート: 

◎市場見通し 

　運用においては中東情勢など地政学リスクの高まりから、外部環境の影響を受けにくく、バリュエーション面で割安な銘柄や、現預金など内部留保を多く抱える企業などに注目しています。